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　　具体板块上，他表示，成长方向看好AI、国产自主可控、消费电子端侧、互联网应用、军工卫星、高端装备、机器人、储能、电力设备；周期方向看好反内卷基调下的光伏、生猪养殖、航空、快递、化工等领域。在他看来，云厂商算力需求的大幅增加，有望推动国内算力芯片产业链快速发展并形成闭环，未来国产厂商市场份额或大幅提升。云服务行业受AI需求爆发和出海需求回流，也有望迎来快速增长。此外，先进制程的扩产、国产光刻机的突破也将进一步提升相关行业市场空间。